Admin-Einstellungen

Custom Metadata

Smarter Files verwendet Custom Metadata Types für die globale Konfiguration. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Einstellungen über Change Sets oder die Metadata API in verschiedenen Orgs.

Wichtige Einstellungen

Upload-Einschränkungen

Definieren Sie Upload-Regeln pro Objekt:

• Object API Name — das Objekt, auf das die Regel angewendet wird.
• Allowed Extensions — kommagetrennte Dateitypen (z. B. pdf,docx).
• Max File Size (MB) — maximale Upload-Größe.

Kategorieverwaltung (AppExchange Edition)

Kategorien steuern, welche Rollen bestimmte Dateien sehen können. Sie werden über den Configuration Wizard in der Smarter Files App verwaltet:

1. Öffnen Sie die Smarter Files by Tucario App über den App Launcher.
2. Klicken Sie auf Manage Document Categories.
3. Definieren Sie Dokumenttypen, weisen Sie berechtigte Rollen zu und deployen Sie.

Kategorien werden als Custom Metadata Type Records (Tucario_Visibility_Rule__mdt) gespeichert. Jeder Record enthält:

Feld	Beschreibung
Category	Die Kategoriekennung
Permitted Roles	Semikolon-getrennte Rollen-DeveloperNames
Is Active	Ob die Regel durchgesetzt wird
Description	Beschreibung für Administratoren

Hinweis

Wenn eine Kategorie über den Wizard entfernt wird, wird sie deaktiviert statt gelöscht. Die Salesforce Metadata API unterstützt das Löschen von Custom Metadata Type Records aus Apex nicht, daher wird das Is_Active-Flag des Records auf false gesetzt. Deaktivierte Kategorien werden aus allen Abfragen ausgeschlossen und erscheinen nicht in der Kategorieauswahl.

Berechtigungen

Smarter Files respektiert die Standard-Salesforce-Freigabe- und CRUD-Berechtigungen. Für die Grundfunktionalität sind keine zusätzlichen Permission Sets erforderlich.

Für die AppExchange Edition sind drei Permission Sets enthalten:

Permission Set	Zweck
Tucario Files	Basiszugang zur App, Apex-Controllern und dem Junction-Objekt. Erforderlich für alle Benutzer.
Tucario - Manage File Categories	Ermöglicht das Zuweisen von Kategorien zu Dateien. Benutzer mit dieser Berechtigung umgehen die kategoriebasierte Filterung und können alle Dateien sehen.
Tucario - View Private Documents	Ermöglicht das Anzeigen von Dateien, die von anderen Benutzern als privat markiert wurden.