Configuración del Administrador

Custom Metadata

Smarter Files utiliza Custom Metadata Types para la configuración global. Esto permite desplegar la configuración entre organizaciones mediante change sets o la metadata API.

Configuración Clave

Restricciones de Carga

Define reglas de carga por objeto:

• Object API Name — el objeto al que se aplica la regla.
• Allowed Extensions — tipos de archivo separados por comas (por ejemplo, pdf,docx).
• Max File Size (MB) — tamaño máximo de carga.

Gestión de Categorías (Edición AppExchange)

Las categorías controlan qué roles pueden ver archivos específicos. Se gestionan a través del Configuration Wizard en la aplicación Smarter Files:

1. Abre la aplicación Smarter Files by Tucario desde el App Launcher.
2. Haz clic en Manage Document Categories.
3. Define tipos de documentos, asigna roles permitidos y despliega.

Las categorías se almacenan como registros de Custom Metadata Type (Tucario_Visibility_Rule__mdt). Cada registro contiene:

Campo	Descripción
Category	El identificador de la categoría
Permitted Roles	DeveloperNames de roles separados por punto y coma
Is Active	Si la regla está activa
Description	Descripción para el administrador

Nota

Cuando se elimina una categoría a través del wizard, se desactiva en lugar de eliminarse. La Salesforce Metadata API no permite eliminar registros de Custom Metadata Type desde Apex, por lo que el campo Is_Active del registro se establece en false. Las categorías desactivadas se excluyen de todas las consultas y no aparecen en el selector de categorías.

Permisos

Smarter Files respeta los permisos estándar de compartición y CRUD de Salesforce. No se requieren conjuntos de permisos adicionales para la funcionalidad básica.

Para la Edición AppExchange, se incluyen tres conjuntos de permisos:

Conjunto de Permisos	Propósito
Tucario Files	Acceso básico a la aplicación, controladores Apex y el objeto de unión. Requerido para todos los usuarios.
Tucario - Manage File Categories	Otorga la capacidad de asignar categorías a los archivos. Los usuarios con este permiso omiten el filtrado por categorías y pueden ver todos los archivos.
Tucario - View Private Documents	Otorga la capacidad de ver archivos marcados como privados por otros usuarios.